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33.17亿!世茂集团加速自救

发布时间:2022-09-09 阅读量:3781
闽商杂志-闽商网讯(阿麦)世茂集团于8月31日晚间披露,其与华润置地附属公司订立项目股权、债权转让协议,此次转让涉及4个项目公司部分股权交易总代价33.165亿元

出售项目,加速资金回笼降低负债,不失为明智之举。



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华润置地接盘两宗地块


据悉,为化解流动性危机,世茂集团去年列出了拟出让项目清单。一份在市场流传的推介资料显示,世茂集团在全国范围内准备转让36个项目,总报价逾771亿元
而本次转让的北京项目,也在这份清单中。据世茂集团公告显示,公司已与华润置地订立项目股权及债权转让协议,出售金额约为33.165亿元。


此次世茂集团转让标的的接盘者是央企华润置地。此前,华润置地管理层就透露,公司实际拥有400亿元并购储备额度,而在8月31日的华润置地2022年中期业绩会上,华润置地董事会主席李欣亦表示“该出手时就出手”,此次与世茂集团的交易是其目前谈成的大单收并购。

世茂集团本次转让的标的为其下属四家联营公司,分别是北京合力运兴置业有限公司49%股权北京合盛润景置业有限公司51%股权北京慧盈装饰工程有限公司49%股权北京睿清建筑装饰工程有限公司51%股权


据了解,这四家涉及交易的企业中,北京合力运兴置业、京合盛润景置业为项目开发公司,还有另外2家公司(北京慧盈装饰工程公司、北京睿清建筑装饰工程公司)主营业务为向地块开发物业的购房者提供室内装修服务。


而本次交易所转让的主要资产涉及北京市丰台区南苑乡分钟寺村的L-39地块、L-41地块的相应权益。这两宗地块由世茂集团与合生创展共同投资开发,出售事项完成后,世茂集团将不再拥有任何权益。


其中,L-39现开发为合生缦云项目,地面积约为17831.97平方米,建筑面积约为85715.27平方米,世茂集团持有49%股权;L-41地块现开发为世茂天誉项目,占地面积约为29750.73平方米,建筑面积约为142482.00平方米,世茂集团持有项目公司51%股权。从项目位置上看,这两宗地块紧邻北京东南四环,预售情况良好,但短期内不能变现,因此世茂集团只能脱手。


但世茂集团方面表示,参考项目公司截至2022年7月31日的账面值,预计本次出售变现事项,或亏损约8600万元


为何亏损转让资产?世茂集团方面表示,公司通过出售物业以降低负债,本次转让为公司降负债其中一部分措施。


实际上,通过出售一线城市的核心资产,来缓解公司流动性问题,这一策略是众多房企应对出险、流动性紧张的常用方法,也是较为实用的方法。


2

世茂加快处置资产


有着“并购王”之称的世茂集团,曾是一家销售额一度超3000亿的房企,去年以前或许从未想过资产交易,如今不得不放慢脚步。


世茂集团流动性危机是从去年11月浮出水面的,今年以来,又出现了几次债务违约情况,而且还有一些负债未偿还。不得已,世茂集团去年开始“自救”,加快了对资产的处置。


2021年12月,17日,世茂集团向启怡、GAL、绍祥等买家出售目标公司的销售股份及销售贷款,总代价约为20.86亿港元。其中,目标公司包括加耀发展有限公司、得伦有限公司及Grand Victoria Finance Company Limited,世茂集团方面持有前述三家公司各22.5%股权及相应的股东贷款。同时,目标公司为特殊目的公司,专为拥有、发展、出资、推销及管理位于香港西南九龙的一个项目而成立,该项目名为“维港汇”,面积约为15748平方米。


今年以来,世茂集团为解决债务危机又进行了多笔资产出售。


1月21日,世茂集团以10.6亿元的价格,将上海虹口区一宗商业办公地块转给国企上海久事;1月24日,世茂集团将以18.46亿出售广州亚运城项目26.67%股权给央企中海地产;1月28日,其以45亿元的价格,将上海外滩茂悦酒店出售予上海本地国企上海地产集团;2月3日,世茂集团董事局主席许荣茂计划出售伦敦金融城的一处大楼,售价3.4亿英镑,约合29.3亿人民币;3月,世茂将上海位置最好的住宅地块21街坊项目——上海春日置业有限公司45%股权转让给了上海弘久实业。同时,在世茂在21街坊旁的世茂52+,也出售给了一家国企。


资料显示,世茂目前已成功处置近30项资产,这些资产累计出售总额已超过百亿元。当然,世茂集团还有一些摆在货架上的项目,仍在等待“接盘者”


毕竟,活下去才是首要任务


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上半年净亏损3.48亿


1989年,世茂集团进入了房地产行业,通过扩储收购,体量迅速增加。


但自2021年下半年以来,国内的地产行业有了明显的变化,叠加新冠肺炎疫情的反复冲击,世茂集团的地产板块受到了一定的影响。

世茂股份2022年中期业绩报告显示,世茂股份实现营业收入35.79亿元,同比下降69.92%,其中房地产销售收入27.47亿元,同比下降75.04%;房地产租赁收入(租金+物管费)6.68亿元,同比增长2.28%。归属于上市公司股东净利润-3.48亿元,同比下降130.47%。


截至报告期末,世茂股份总资产达1383亿元,归母净资产254亿元。公司剔除预收账款之后的资产负债率为62.14%,有息负债率为56.09%


世茂股份上半年累计实现销售签约49亿元,完成年度签约目标的37%。销售签约面积33万平方米,同比下降58%


报告期内,世茂股份在杭甬、济青、榕厦城市群的销售签约分别达到了14.2亿元、7.7亿元和7亿元,占公司上半年年销售业绩的近60%。


今年1—6月,世茂股份房地产新开工面积约5.3万平方米。截至报告期末,公司拥有累计土储约1771万平方米。