“玻璃大王”曹德旺家族再次收获一个IPO。
4月14日,由福耀玻璃创始人曹德旺胞妹曹芳创立的正力新能电池技术股份有限公司(下称“正力新能”)正式登陆港交所。此次IPO发行价为8.27港元/股,公司上市首日高开2.3%,市值超200亿港元。
去年7月,正力新能正式向港交所递交招股书,并于今年3月通过上市聆讯。
据了解,此次,正力新能募集资金总额约10.05亿港元。其中,约80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线,约10.0%将用于研发活动,约10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途。
曹德旺胞妹辞职创业的独角兽
其之所以备受市场关注,除了因为公司是国内电动汽车电池市场装机量十大参与者之一外,还与它背后的创始人之一曹芳有关。
1987年,福耀玻璃正式创立,时年39岁的曹德旺胞妹曹芳便开始进入公司任职销售部。经过7年时间历练,她升任福耀玻璃董事及副总经理。
2014年4月,福耀玻璃发公告称,曹芳因个人年龄原因从公司离职。彼时,曹芳已经56岁,到了当时法定的女性退休年龄。
只不过,曹芳的离职并非退休,而是开启了另外一段征程。其实,在“退休”前,曹芳已经悄悄布局动力电池产业。
据悉,2013年,曹芳就与福耀玻璃另一位高管陈继程,一起创立了常熟新中源创业投资有限公司。当年新中源创投便与丰田合资,创立新中源丰田能源系统有限公司,为丰田的混动、插混车型提供电池系统。
2016年8月,曹芳与陈继程创办正力投资,开始从事电动汽车核心部件领域的投资。
2019年2月,正力投资以1.6亿元投资了动力电池厂商塔菲尔,双方合资正式成立正力新能。
值得一提的是,这家塔菲尔与宁德时代关联颇深。据悉,塔菲尔创始人龙绘锦与宁德时代创始人曾毓群曾是同事。2011年,曾毓群从ATL带走一批员工,创办宁德时代(CATL),2015年,龙绘锦则与一批员工,在东莞创办塔菲尔。
之后,通过一系列股权操作,正力投资拿下塔菲尔的控股权,并将正力新能变成塔菲尔全资子公司。
而通过押注塔菲尔,正力新能逐步在行业内崭露锋芒。正力投资入股塔菲尔9个月后,就跻身中国动力电池20强,成为锂电行业的后起之秀。
2021年之后,正力新能开始在资本市场进行融资。招股书显示,正力新能重组之后完成两轮融资和一次股权转让。
曹德旺参与其中,业绩上市前转正
按业务划分,正力新能的大部分收入来自动力电池产品,2021年至2024年占比分别高达96.6%、94.7%、80.7%、90.9%。其电池订单主要供应一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等五家车企。
招股书显示,2021至2024年,正力新能从上述五家车企实现销售收入分别为13.37亿元、29.73亿元、32.38亿元和45.30亿元,分别占各年度总收入的89.1%、90.4%、77.8%和88.2%,客户集中度较高。