福建资本市场再现“A吃A”案例。
5月9日,龙净环保、紫金矿业双双发布公告,紫金矿业拟以约17.3亿元通过协议转让方式取得龙净环保15.02%的股权。
同时,紫金矿业将通过直接持股和受托方式合计拥有龙净环保25.04%股份表决权,以及控制董事会过半数,成为龙净环保第一大股东,获得控制权。
紫金矿业“吞并”龙净环保
继战略投资后,紫金矿业再次将资金投入龙净环保。
5月9日,紫金矿业(601899.SH)公告称,公司拟通过协议转让方式,收购龙净实业、阳光瑞泽、阳光泓瑞等持有的龙净环保1.6亿股股份。
该部分股权占龙净环保总股本的15.02%,收购价格为10.8元/股,共计耗资17.34亿元。按照5月6日的收盘价8.14元/股来计算,紫金矿业的收购溢价达到32%。
在股权出售之后,龙净实业等三家企业还持有剩余的1.07亿股,占龙净环保总股本的10.02%。
紫金矿业公告透露,上述三家企业剩余部分股权的表决权,将无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。
在交易完成后,紫金矿业将通过直接持股和受托行使表决权方式,合计持有龙净环保25.04%的表决权,成为后者的控股股东,龙净环保的实控人也将变更为紫金矿业的控股股东——闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。
紫金矿业表示,交易完成后,龙净环保董事会将改组,公司获得董事会过半数表决权;公司提名或推荐龙净环保董事长、总裁、财务总监人选,并对龙净环保并表。
股权出售方陷入债务困境
龙净环保是创建于1971年,是中国环保产业领军企业和全球最大的大气环保装备研发制造商,2000年在A股主板上市,在工业烟气治理和生态环境修复等领域拥有丰富的工程实践经验和强大的技术优势,其产品及工程业务遍布全国,并出口四十多个国家和地区。
在国家“双碳”战略指引下,龙净环保正加快布局大环保领域,积极向新能源领域延伸,致力于成为具有全球竞争力的生态环保科技企业。
财务方面,2021年,龙净环保实现营收112.97亿元,同比增长10.96%;实现归母净利润8.6亿元,同比增长22.42%。今年一季度,龙净环保实现营收19.43亿元,同比增长2.14%;归母净利润1.78亿元,同比增长26.01%。
不过,这家拥有50年发展历史的老牌环保企业,近期因资金占用被停牌警示。4月29日,龙净环保发布公告,容诚会计师事务所对其2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告,并对该司年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《股票上市规则》的规定,龙净环保股票于2022年5月6日起实施其他风险警示,其股票简称变更为“ST龙净”。
5月8日,龙净环保公告称,自查发现控股股东通过大额预付款项,累计占用公司资金3.65亿元,截至目前尚有1.56亿元未归还。
上述资金占用事项受到监管关注。5月9日凌晨公告发出后,上交所向龙净环保下发监管工作函,要求公司披露大比例预付款涉及项目的决策流程、资金流向等情况,并结合控制权转让协议,说明占用资金的具体解决安排等情况。
值得注意的是,本次股权出售方还涉及福建阳光集团以及上市房企阳光城(000671.SH)。天眼查数据显示,龙净环保最终受益人是林腾蛟与吴洁,二者控制福建阳光集团。福建阳光集团持有龙净实业股权,且控股阳光瑞泽和阳光泓瑞。
福建阳光集团正面临债务压力。该公司5月8日的公告披露,阳光城已到期未支付的债务本金合计金额301.91亿元,正与金融机构或其他合作方进行谈判。
矿业巨头布局环保产业
紫金矿业是国内矿业行业最具竞争力的大型矿业公司之一,在全球范围内从事铜、金、锌等金属矿产资源和新能源矿产资源勘查、开发等业务,在中国14个省(区)和海外13个国家拥有矿产投资项目。
今年一季度,紫金矿业实现营收647.7亿元,同比增长36.35%;归母净利润为61.24亿元,同比增长143.88%。
对于紫金矿业来说,入主龙净环保,有助于自身业务的长远发展。
作为矿业巨头,除了面对资源行业的高景气度和好业绩之外,也在面临着越来越大的环保治理压力。紫金矿业披露的年报显示,2021年,紫金矿业旗下共有23家分(子)公司被生态环境行政主管部门列为重点排污单位,全年投入9.64亿元用于环保设施、设备改造升级等。
2021年,紫金矿业文山麻栗坡因尾矿库坝下渗滤液收集回水设备不正常运行,被文山州生态环境局罚款30万元;山西紫金因原料棚原料高于围挡且高出部分物料未苫盖,废石场未办理环保手续,被忻州市生态环境局罚款13.5万元。上述违规随后完成整改,并被当地主管部门验收核销。
紫金矿业在公告中表示,控股龙净环保,有助于提升公司整体资产规模、利润及价值,快速培厚公司在环保及新能源新材料等领域技术和人才力量。
公告认为,龙净环保的除尘及脱硫烟气治理、工业废水及植被修复技术等领域与公司矿山、冶炼板块的环保治理业务产生协同效应;现有带式输送、气力输送以及微雾抑尘等方面与公司合作前景广阔;龙净环保长期从事能源领域的技术攻关,拥有优秀的装备制造能力,可弥补公司在装备制造方面的技术不足。公司看好龙净环保在环保、节能降碳、装备制造方面的产业价值,认为龙净环保与公司长期可持续发展有较大的合作空间以及战略互补性,本次交易符合公司发展战略,有助于完善公司的产业布局。
紫金矿业表示,公司获得龙净环保的控股权后,将结合紫金矿业的业务规划,发挥公司在资金、市场、管理、品牌等方面的优势,进一步提升龙净环保在环保行业的龙头作用,拓展后者在新能源、清洁能源等方面的发展空间。